圖片來(lái)源：公告截圖
根據(jù)公告，長(zhǎng)安新能源本次增資共募集資金約49.77億元，擬新增注冊(cè)資本約1.26億元，即由2.02億元增至約3.28億元。前五大增資方中，長(zhǎng)安汽車擬增資13.6億元（放棄同比例增資權(quán)利），交銀博裕一號(hào)擬增資10億元，南方資產(chǎn)擬增資7.10億元，承元基金擬增資7億元，蕪湖信石信鴻擬增資5億元。
長(zhǎng)安新能源增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)變化；圖片來(lái)源：公告截圖
本次增資完成后，長(zhǎng)安汽車持股比例由48.95%稀釋到40.66%，交銀博裕一號(hào)持股7.71%，南方資產(chǎn)持股5.47%，承元基金持股5.40%，蕪湖信石信鴻持股3.85%，南方工業(yè)基金持股比例由1.80%增至2.50%，中金科元基金持股1.54%，員工持股平臺(tái)持股0.90%，南方工業(yè)智能出行基金持股0.85%，德擎混改二號(hào)基金持股0.77%。
另外，參與A輪增資的重慶長(zhǎng)新、南京潤(rùn)科以及兩江承為未參與本輪增資，股比分別由17.97%稀釋到11.08%、由17.97%稀釋到11.08%、由13.30%稀釋到8.20%。
2019年12月，長(zhǎng)安新能源通過(guò)A輪融資，引入南京潤(rùn)科、重慶長(zhǎng)新、兩江承為和南方資產(chǎn)四家戰(zhàn)投，共計(jì)募資約28.4億元，使其注冊(cè)資本由9900萬(wàn)元增至約2.02億元。同時(shí)長(zhǎng)安汽車在其中的股權(quán)占比從100%稀釋為48.95%，長(zhǎng)安新能源借此完成了股權(quán)多元化的混改目標(biāo)。
根據(jù)此前發(fā)布的增資公告，本輪募集資金將主要用于純電平臺(tái)及新車的研發(fā)投入、全新?tīng)I(yíng)銷體系和渠道建設(shè)推廣投入、三電領(lǐng)域及智能化研發(fā)投入、對(duì)智能駕駛及智能生態(tài)建設(shè)領(lǐng)域的投入、以及包括但不限于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金及償還債務(wù)等。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月末，長(zhǎng)安新能源總資產(chǎn)63.58億元，凈資產(chǎn)5.40億元；2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.54億元，凈利潤(rùn)-15.95億元。
面對(duì)新能源汽車滲透率持續(xù)提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者紛紛涌入的新局面，長(zhǎng)安汽車表示，本輪融資有利于增強(qiáng)長(zhǎng)安新能源發(fā)展能力，建立更加市場(chǎng)化的運(yùn)營(yíng)機(jī)制。同時(shí)，通過(guò)本輪融資，實(shí)施了核心員工持股，有利于增強(qiáng)長(zhǎng)安新能源發(fā)展活力，助力打造行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字電動(dòng)汽車引領(lǐng)者。
奔奔E-Star；圖片來(lái)源：長(zhǎng)安汽車
作為長(zhǎng)安汽車“第三次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃”的重要組成部分，2021年，長(zhǎng)安汽車新能源汽車銷量為76,466輛，其中長(zhǎng)安奔奔EV銷量達(dá)到76,381輛。根據(jù)規(guī)劃，長(zhǎng)安新能源5年內(nèi)推出20余款全新純電動(dòng)車型，2025年長(zhǎng)安品牌新能源汽車銷量將突破100萬(wàn)輛。
需要指出的是，此次增資被視為長(zhǎng)安新能源B輪融資的落地。2021年10月30日，長(zhǎng)安汽車發(fā)布公告披露，長(zhǎng)安新能源擬通過(guò)公開(kāi)掛牌增資擴(kuò)股引入多家投資者，擬募集資金總額不超過(guò)50億元。彼時(shí)，一位長(zhǎng)安汽車內(nèi)部人員透露：“此次正是長(zhǎng)安新能源的B輪融資。”且此次B輪融資或是長(zhǎng)安新能源IPO前的最后一次融資。
此前，長(zhǎng)安新能源在一則招標(biāo)公告中稱，“計(jì)劃選聘證券公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)，負(fù)責(zé)研究制訂并推進(jìn)關(guān)于股份制改造、B輪融資、IPO上市相關(guān)方案的實(shí)施。”根據(jù)規(guī)劃，長(zhǎng)安新能源初定于2023年待標(biāo)的公司業(yè)務(wù)成熟后，啟動(dòng)境外IPO上市，或上市公司換股吸收合并。2021年5月，長(zhǎng)安汽車高管在股東大會(huì)上透露，長(zhǎng)安新能源計(jì)劃在科創(chuàng)板上市。
