■ 市場(chǎng)景氣度
1、受疫情反復(fù)影響，新能源市場(chǎng)轉(zhuǎn)為平穩(wěn)發(fā)展
為了準(zhǔn)確跟蹤新能源行業(yè)的走勢(shì)與景氣度，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)與汽車(chē)之家聯(lián)合發(fā)布了新能源行業(yè)景氣度指數(shù)，行業(yè)景氣度指數(shù)包括一致指數(shù)、先行指數(shù)、滯后指數(shù)，一致指數(shù)跟蹤當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先行指數(shù)預(yù)測(cè)未來(lái)走勢(shì)，滯后指數(shù)進(jìn)行市場(chǎng)驗(yàn)證。2021年的新能源行業(yè)一致指數(shù)一直處于熱度較高的階段，最高曾達(dá)到116.5，為近五年來(lái)的最高點(diǎn)。
2022年3月，新能源汽車(chē)一致指數(shù)達(dá)到104.3點(diǎn)，受疫情反復(fù)導(dǎo)致的供給壓力、需求放緩、原材料價(jià)格上漲等因素影響，市場(chǎng)由過(guò)熱轉(zhuǎn)為平穩(wěn)發(fā)展。
隨著保生產(chǎn)、促銷(xiāo)費(fèi)等一系列舉措推進(jìn)，新能源市場(chǎng)仍然可期，根據(jù)先行指數(shù)走勢(shì)，預(yù)計(jì)今年5-7月，新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍處于平穩(wěn)增長(zhǎng)狀態(tài)。對(duì)于新能源車(chē)企而言，近期疫情反復(fù)，零部件供應(yīng)鏈持續(xù)緊張，需要車(chē)企做好供應(yīng)鏈保障，進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)鏈布局。
2、純電動(dòng)車(chē)整體消費(fèi)質(zhì)量穩(wěn)步上升
近些年新能源景氣度高帶來(lái)的正反饋促進(jìn)新能源企業(yè)進(jìn)一步加大技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)的投入，從而推動(dòng)產(chǎn)品品質(zhì)和消費(fèi)質(zhì)量進(jìn)一步提升。
根據(jù)百人會(huì)與汽車(chē)之家聯(lián)合發(fā)布的中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)質(zhì)量指數(shù)顯示，近年來(lái)新能源汽車(chē)的消費(fèi)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)了持續(xù)的提升。以銷(xiāo)量主力純電動(dòng)車(chē)為例，純電動(dòng)車(chē)整體消費(fèi)質(zhì)量穩(wěn)步上升，三年間微型車(chē)、小型車(chē)、緊湊型車(chē)、SUV增長(zhǎng)率均在40%以上。
3、油價(jià)上漲促進(jìn)超三成用戶開(kāi)始考慮轉(zhuǎn)向購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)
今年經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，疫情多點(diǎn)散發(fā)，很多城市陸續(xù)推出了管控的政策，這對(duì)供給端的零部件供給、正常生產(chǎn)帶來(lái)了很大壓力，另外原材料暴漲引發(fā)的汽車(chē)產(chǎn)品漲價(jià)、地緣沖突帶來(lái)的油價(jià)上漲、芯片短缺等因素都汽車(chē)市場(chǎng)不利。
但其中也有對(duì)于新能源汽車(chē)有利的因素，像油價(jià)上漲反而對(duì)新能源市場(chǎng)利好，根據(jù)汽車(chē)之家4月份的調(diào)研數(shù)據(jù)，用戶對(duì)于油價(jià)上漲帶來(lái)的用車(chē)成本上漲是非常敏感的，并且已經(jīng)有3成用戶考慮改變購(gòu)車(chē)選擇，開(kāi)始考慮購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)，如果后續(xù)供給端壓力能有效釋放的話，新能源車(chē)的需求面仍然向好。
■ 用戶消費(fèi)偏好洞察
1、SUV關(guān)注高銷(xiāo)量低，發(fā)展?jié)摿Υ螅行鸵陨鲜袌?chǎng)用戶熱度高
從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，用戶對(duì)于新能源SUV的關(guān)注持續(xù)走高。2021年，有5成的用戶更關(guān)注SUV，而SUV實(shí)際的銷(xiāo)量占比大約在3成左右，從高關(guān)注、低銷(xiāo)量這個(gè)反差來(lái)看，SUV仍有較大市場(chǎng)潛力。
同時(shí)進(jìn)一步從細(xì)分車(chē)型角度來(lái)看，不管是轎車(chē)還是SUV，受益于高端產(chǎn)品的發(fā)力，都是中型以上的市場(chǎng)用戶關(guān)注更高，具備更大空間、高端化的新能源產(chǎn)品需求潛力大。
2、華東、西南等非限購(gòu)熱點(diǎn)城市新能源汽車(chē)關(guān)注熱度高
從城市維度來(lái)看，過(guò)去新能源市場(chǎng)是由政策驅(qū)動(dòng)的，靠限購(gòu)和補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)，隨著新能源車(chē)的產(chǎn)品力極大提升之后，非限購(gòu)城市用戶關(guān)注度持續(xù)走高。
其中，像華東、西南區(qū)域中經(jīng)濟(jì)發(fā)展好，消費(fèi)潛力大的熱點(diǎn)城市是新能源市場(chǎng)的重要用戶來(lái)源，這些消費(fèi)熱點(diǎn)城市新能源發(fā)展空間很大，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注。
3、二線以下城市、年收入30萬(wàn)以上用戶對(duì)新勢(shì)力品牌關(guān)注明顯走高
新勢(shì)力品牌隨著產(chǎn)品的不斷豐富，價(jià)格不斷下探，低級(jí)別城市用戶的關(guān)注逐漸走高，過(guò)去都是高級(jí)別城市關(guān)注比例更高，2018年以后關(guān)注逐漸向低級(jí)別城市下移。從關(guān)注用戶收入側(cè)來(lái)看，30萬(wàn)以上收入用戶關(guān)注逐漸走高，新勢(shì)力品牌在高端市場(chǎng)具備較大潛力，具備了一定的溢價(jià)能力。
■ 用戶產(chǎn)品需求洞察
1、插混產(chǎn)品用戶高需求低意向，仍有較大發(fā)展空間
通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比分析，我們發(fā)現(xiàn)實(shí)際線索數(shù)據(jù)與調(diào)研數(shù)據(jù)存在反差，在實(shí)際銷(xiāo)售線索中，純電動(dòng)車(chē)意向用戶占比達(dá)7成以上，而在消費(fèi)調(diào)研中，用戶考慮購(gòu)買(mǎi)純電產(chǎn)品的比例只有3成以上，這個(gè)數(shù)據(jù)背離的情況說(shuō)明了，用戶對(duì)于純電產(chǎn)品依然存在較多顧慮。
另一方面，與純電產(chǎn)品不同的是，插混產(chǎn)品是用戶高需求低意向，說(shuō)明用戶雖然有需求，但當(dāng)前產(chǎn)品對(duì)用戶還不足夠有吸引力，例如當(dāng)前插混產(chǎn)品市場(chǎng)的火爆可以驗(yàn)證這一點(diǎn)。有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品不斷推出后，插混市場(chǎng)有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2、用戶對(duì)遠(yuǎn)程控車(chē)、AR導(dǎo)航等特色配置感興趣
根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，五成到六成的用戶都關(guān)注智能網(wǎng)聯(lián)的相關(guān)配置，這說(shuō)明智能化已成為用戶購(gòu)車(chē)的重要考量因素。
智能化應(yīng)用主要用來(lái)提升駕駛安全和駕駛體驗(yàn)。在智能網(wǎng)聯(lián)配置關(guān)注度上，用戶更關(guān)注“安全類(lèi)”智能網(wǎng)聯(lián)功能，如主動(dòng)剎車(chē)、全速自適應(yīng)巡航、并線輔助這類(lèi)安全性、輔助駕駛類(lèi)的配置。在特色配置上，像遠(yuǎn)程控車(chē)、AR導(dǎo)航等便于操控、駕駛的功能也更受用戶偏愛(ài)。
雖然當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境如供給受阻、消費(fèi)不振等因素對(duì)于汽車(chē)消費(fèi)非常不利，但從數(shù)據(jù)分析上我們也看到了用戶對(duì)于新能源車(chē)的強(qiáng)勁需求，新能源整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的大趨勢(shì)不變。汽車(chē)下鄉(xiāng)等一系列消費(fèi)刺激政策推出后，將進(jìn)一步提振新能源汽車(chē)消費(fèi)，新能源市場(chǎng)仍將繼續(xù)維持高景氣度。（文/汽車(chē)之家研究院 劉彥杉、高宇航）