2月24日，美的置業(yè)（03990.HK）發(fā)布公告稱，美的置業(yè)集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2020年公司債券（第一期）發(fā)行工作已結(jié)束，實(shí)際發(fā)行規(guī)模為14.4億元，票面利率4%。

 

據(jù)了解，此次發(fā)債獲得資本市場(chǎng)追捧，全場(chǎng)認(rèn)購超108億元，為實(shí)際發(fā)行規(guī)模的7.5倍。4%的票面利率為美的置業(yè)發(fā)債利率歷史新低，同時(shí)創(chuàng)下2017年以來同期限民營房企債券最低利率。

 

此次債券的發(fā)行，充分證明了資本市場(chǎng)對(duì)該公司近些年穩(wěn)健發(fā)展的認(rèn)可。

 

上市以來，隨著業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)以及各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化，美的置業(yè)融資成本整體處于下降態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年該公司加權(quán)平均融資成本為5.95%，同年7月發(fā)行的一筆17億元的4年期債券票面利率為5.2%。此次4%低成本債券發(fā)行，進(jìn)一步降低了公司的綜合融資成本。

 

公告顯示，此次發(fā)行的公司債券為四年期，且為無擔(dān)保債券。債券成功發(fā)行后，該公司的長(zhǎng)期債務(wù)占比提升，債務(wù)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步提升。